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來源：米筐投資（微信ID：mikuangtouzi）

作者：米筐拾葉

已獲授權(quán)轉(zhuǎn)載。

1.

最近一個(gè)多月發(fā)生了很多大事，相信很多人也感受到了國內(nèi)外局勢發(fā)展之迅速。

國內(nèi)資本市場獨(dú)角獸強(qiáng)勢崛起，巨無霸企業(yè)寧德時(shí)代、富士康、藥明康德等陸續(xù)上市。三千億規(guī)模的CDR戰(zhàn)略基金也銷售的滿城風(fēng)雨，宣傳單頁菜市場亂飛。資本市場風(fēng)云開闔。

而國內(nèi)樓市也傳來一個(gè)重磅信號(hào)，就在前幾日，湖北宜昌發(fā)文明確要求在城區(qū)內(nèi)購買商品房自簽訂住房網(wǎng)簽合同之日起，2年內(nèi)不得上市交易。消息一出，市場嘩然。這標(biāo)志著三線城市的調(diào)控也正式拉開序幕。

三四線城市去庫存已接近尾聲，未來限售會(huì)成為樓市去庫存之后的常態(tài)，目的是鎖死拋售，冷凍樓市。這幾年銷售的房屋將完全喪失變現(xiàn)的流動(dòng)性。

而國際形勢上，中興在接受美國的14億美金巨額罰單后，復(fù)牌持續(xù)跌停，幾百億資金奪路而逃卻無人接盤。

到了6月19日，中美貿(mào)易戰(zhàn)繼續(xù)升級(jí)，特朗普提出2000億加稅的方案，并威脅如果我們保持對(duì)抗，就再加2000億，中美形勢急轉(zhuǎn)直下。

中國A股市場馬上反應(yīng)，當(dāng)天千股跌停，股市中位數(shù)-8.6%，實(shí)實(shí)在在的一場股災(zāi)。

而特金會(huì)之后，西太平洋地區(qū)的局勢將顯得更加微妙。

雖然國內(nèi)外看似風(fēng)險(xiǎn)重重，但我們看高層應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)依舊從容，那么2018下半場，國際局勢會(huì)如何演變？大家關(guān)心的房地產(chǎn)又會(huì)怎么演變？

本文拋磚引玉，希望能引起大家更多的探討。

2.

中東的喧囂似乎離我們?cè)絹碓竭h(yuǎn)。而實(shí)際上，自敘利亞局勢動(dòng)蕩以來，美國已經(jīng)兩次以所謂“敘利亞政府使用化學(xué)武器”為由，對(duì)敘利亞政府軍目標(biāo)發(fā)動(dòng)襲擊。

然而，作為俄羅斯在中東安插的最后一顆棋子，俄羅斯對(duì)美國空襲敘利亞這種打臉行動(dòng)卻連像樣的反擊都沒有。

北極熊一方面被美國經(jīng)濟(jì)制裁，一方面在中東形勢上無力反擊。所以俄羅斯股債匯三殺，這都是現(xiàn)階段美國利益訴求所達(dá)成的勝利。

那么美國在肅清完中東主要敵對(duì)勢力之后，剩下的目標(biāo)就是伊朗。所以特朗普撕毀伊朗核協(xié)議也合情合理。

而中國目前在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整，持續(xù)兩年半的供給側(cè)改革已步入最后一步金融去杠桿的深水區(qū)。在打破剛性兌付的環(huán)境下，國內(nèi)債務(wù)出現(xiàn)連環(huán)違約，一大批企業(yè)在在門口排隊(duì)違約。銀行、信托、券商機(jī)構(gòu)部無不憂心忡忡、夜不能寐，生怕自己管理的產(chǎn)品出現(xiàn)踩雷。

而6月12日中國央行公布的5月社會(huì)融資規(guī)模增量僅為7608億元，創(chuàng)下22個(gè)月以來新低，同比減少3023億元！這個(gè)環(huán)比“腰斬”的數(shù)據(jù)正是金融去杠桿下，資管新規(guī)出臺(tái)后嚴(yán)控表外融資與金融去杠桿的成果。

換句話說，國內(nèi)融資越來越難，很多企業(yè)發(fā)不了債，現(xiàn)在連信托委貸的融資通道也被封死。特別是開發(fā)商，融資艱難，現(xiàn)在的局面是政府沒錢，企業(yè)沒錢，居民的存款在不斷減少。整個(gè)社會(huì)都在為前兩年的透支償還利息。

所以中國在對(duì)自身經(jīng)濟(jì)做重大調(diào)整的情況下無暇顧及中東的戰(zhàn)略布局。并且這邊還在為中美貿(mào)易對(duì)峙所頭疼。所以，俄羅斯在缺乏中國的戰(zhàn)略配合下，中俄之間的戰(zhàn)略同盟關(guān)系正在不斷弱化。

而特朗普對(duì)中東的攪局與撕毀伊核協(xié)議，造成的結(jié)果就是歐佩克產(chǎn)油國的全球石油供給出現(xiàn)了一個(gè)不小的缺口。供小于需的石油供需關(guān)系導(dǎo)致油價(jià)出現(xiàn)持續(xù)性上漲。而這也帶來一個(gè)連鎖反應(yīng)，就是工業(yè)產(chǎn)成品的價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)。

3.

而與中東彌漫硝煙所呈現(xiàn)反差的就是朝鮮半島的一片祥和。同是6月12日上午，“特金會(huì)”在新加坡圣淘沙嘉佩樂酒店舉行，這是在任的朝美領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)十年來首次會(huì)晤及握手。

外行看熱鬧，內(nèi)行看門道。很多人到現(xiàn)在都沒看明白，特朗普為什么要這個(gè)時(shí)間去會(huì)晤鑫。

頭一天G7特朗普激戰(zhàn)六國的照片還在網(wǎng)上瘋傳，第二天就笑呵呵的去見鑫了。

所以，我們要知道背后的邏輯是什么？換句話說，是美國籠絡(luò)朝鮮的訴求是什么?

如果大家有印象的話，在今年5月9日，總理赴日與日本首相安倍晉三、韓國總統(tǒng)文在寅開了一個(gè)中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議。

會(huì)議里有個(gè)很重要的一議題，就是打造“中日韓+X”模式。

據(jù)官方說法，新模式可以促進(jìn)地區(qū)可持續(xù)發(fā)展。通過“中日韓+X”模式，在產(chǎn)能合作、防災(zāi)減災(zāi)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域?qū)嵤┞?lián)合項(xiàng)目，帶動(dòng)和促進(jìn)本地區(qū)國家實(shí)現(xiàn)更好更快發(fā)展。

問題來了，開這么大個(gè)會(huì)，舉世矚目的這個(gè)”X”到底指的是誰？

現(xiàn)在答案很明顯，就是朝鮮。

如果以中國牽頭的東北亞大經(jīng)濟(jì)圈一旦成型，那么美國多年來所經(jīng)營的西太平洋戰(zhàn)略將功虧一簣。

所以，特金會(huì)，鑫是最大的贏家，兩頭都能要好處，說實(shí)在的，這位80后的政治頭腦之前被我們嚴(yán)重低估，政治智慧很高。

4.

那么由這個(gè)話題引出中美貿(mào)易對(duì)峙問題。

中美貿(mào)易對(duì)峙，毫無疑問，我們是吃虧的。中興10億美金的罰款和4億美金的保證金是美國商務(wù)部史上最大的一筆懲罰。

中興通訊連續(xù)跌停，幾百億資金奪路而逃卻無人接盤。

一直以來美國都是非常積極鼓勵(lì)中國進(jìn)行改革開放的，中美關(guān)系的根基就是中美貿(mào)易，改革開放后美國資本在中國的介入度極高，給我們帶來了先進(jìn)技術(shù)和資本支撐。

而美國人也一直希望借助中美經(jīng)濟(jì)大融合，促使中國向發(fā)達(dá)國家逐步靠攏，最終促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)市場化與政治開放，使中國走上跟美國類似的道路。

但是，不好意思，美國人的算盤打歪了。

第五代領(lǐng)導(dǎo)人上臺(tái)后，我們的道路發(fā)生了一些變化。

一方面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)體制上削弱了市場的作用，強(qiáng)化政府主導(dǎo)與產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，外貿(mào)上不斷積累對(duì)美國的順差。另一方面，在意識(shí)形態(tài)上，大力宣傳“中國模式”，不管是“一帶一路”、亞投行、還是金磚銀行等宏大計(jì)劃，都指向與美國爭奪未來主導(dǎo)權(quán)。

所以，美國人看了《厲害了，我的國》《輝煌中國》《大國重器》這些影片后警覺性是很高的。

所謂打擊“中國制造2025”這些只是戰(zhàn)術(shù)上的選擇，更重要的是抑制與美國意識(shí)形態(tài)不一樣的中國的崛起。擺明了，老美就是要通過各種貿(mào)易制裁來沖擊我們。貿(mào)易戰(zhàn)這事兒還沒完，至于后面怎么沖擊、什么時(shí)候沖擊要看局勢的發(fā)展。

所以說，中東和東北亞的局勢正被改寫，而南亞也將迎來更多的變局。特別是我們跟印度的地緣問題依舊是未來最大的變數(shù)。中印洞郎事件之后，更清晰的邏輯就是美國會(huì)通過印度這一個(gè)棋子去干擾我們?cè)谀蟻喌木謩荨?/span>

但是放心，對(duì)于南亞，我們的處理方式會(huì)比其他問題上手腕硬的多。

5.

說回國內(nèi)金融市場與房地產(chǎn)，隨著供給側(cè)中“三去“進(jìn)入到最后一步——金融去杠桿的深水區(qū)，很多人的日子不好過了。

金融反腐和資管新規(guī)出臺(tái)后，從省級(jí)融資平臺(tái)到上市公司，再到大大小小的企業(yè)。債務(wù)違約恐怕是很多人不得不面對(duì)的一大難題。

面對(duì)連環(huán)債務(wù)違約，監(jiān)管層也早在一年多前一句“打破剛性兌付“給市場打了預(yù)防針。然而，很多人卻不予理會(huì)，如今面臨的是資金斷裂！

過去一年我一直提醒大家要保持好良好的現(xiàn)金流，對(duì)投資標(biāo)的在東北、天津地區(qū)的信托要保持十二分的警惕，但很多人事到臨頭才感覺到苗頭不對(duì)，現(xiàn)在想著脫身已經(jīng)為時(shí)已晚。

對(duì)于5月份繼續(xù)保持歷史新低的M2和社會(huì)融資數(shù)據(jù)，市場已經(jīng)見怪不怪了。銀行繼續(xù)大力收縮非標(biāo)業(yè)務(wù)，很多借債主體如果沒有借新還舊持續(xù)輸血，過去依靠信托和委貸玩的旁氏借貸把戲很快就要崩盤。

特別是房地產(chǎn)行業(yè)，哦，別忘了，2018年房企到期債務(wù)額度達(dá)3300億，2019年到期債務(wù)達(dá)到4700億，兩年加一塊兒達(dá)到8000億。

別看一些房企前幾年玩的歡，今明年能不能活下去都是個(gè)問題。

這種高杠桿企業(yè)在貨幣寬松的時(shí)候，賺錢比誰都厲害，可一到了貨幣收緊、融資困難的時(shí)候死的比誰都快。

至于樓市的很多政策，很多人都沒把“房住不炒“當(dāng)回事兒。

我講真的，大家別把“房住不炒“不當(dāng)回事兒。馬云前幾天在浙商總會(huì)講了這樣一句話：”我現(xiàn)在是董事長，我想做的事情，說一遍你們別把我當(dāng)回事情，兩遍也無所謂，當(dāng)我七、八遍在講的時(shí)候，你們要非常小心了。我也許做不到，但我會(huì)慢慢把它搞過去。“

大家翻翻十九大報(bào)告和政府工作報(bào)告，關(guān)于房住不炒的表述提了多少次？！別不當(dāng)回事兒，同志們。

樓市的路徑，就是在限制一線城市的購買力后，讓資金一層層的往下沉，最終解決三四線城市的房地廠庫存問題。當(dāng)三四線去庫存接近尾聲之后，對(duì)其進(jìn)行限售，鎖死流動(dòng)性。然后剝離房子的附加屬性讓其回歸居住屬性。

中央的方向和目標(biāo)已經(jīng)定下來了，就看你能不能看的懂了。宜昌這種四線城市為什么要限售？大家自己好好琢磨琢磨。

中國已經(jīng)開始主動(dòng)消滅三四線接盤者了，埋進(jìn)去的資金冷暖自知。

有些事情，該來的總是要來的，有些事情，該去面對(duì)的也終究要去面對(duì)。大的改革不可能人人受益卻沒有一點(diǎn)弊端，危機(jī)可以遲到，但永遠(yuǎn)不會(huì)缺席。

真正艱難的時(shí)期還沒開始，后面的一場大戲還未上演，搬好椅子等著看吧。