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觀察※中國局勢正在被一股力量悄然改寫!

來源:https://mp.weixin.qq.com/s/_-8v6MN0u-W7TR48k6V-Qw作者:北美購房網(wǎng)時(shí)間:2018/6/30

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✎編者按

2018已經(jīng)過半,上半年國內(nèi)外局勢發(fā)展迅速,各種政策規(guī)劃密集出臺(tái),國際關(guān)系微妙,看似風(fēng)險(xiǎn)重重,但高層之間應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)依舊從容。2018下半場,國際局勢會(huì)如何演變?大家關(guān)心的房地產(chǎn)又會(huì)怎么演變?本文就這些問題作出了解讀,希望對(duì)讀者有所啟示。

 

來源:米筐投資(微信ID:mikuangtouzi)

作者:米筐拾葉

已獲授權(quán)轉(zhuǎn)載。

 

 

1.

最近一個(gè)多月發(fā)生了很多大事,相信很多人也感受到了國內(nèi)外局勢發(fā)展之迅速。

國內(nèi)資本市場獨(dú)角獸強(qiáng)勢崛起,巨無霸企業(yè)寧德時(shí)代、富士康、藥明康德等陸續(xù)上市。三千億規(guī)模的CDR戰(zhàn)略基金也銷售的滿城風(fēng)雨,宣傳單頁菜市場亂飛。資本市場風(fēng)云開闔。

而國內(nèi)樓市也傳來一個(gè)重磅信號(hào),就在前幾日,湖北宜昌發(fā)文明確要求在城區(qū)內(nèi)購買商品房自簽訂住房網(wǎng)簽合同之日起,2年內(nèi)不得上市交易。消息一出,市場嘩然。這標(biāo)志著三線城市的調(diào)控也正式拉開序幕。

三四線城市去庫存已接近尾聲,未來限售會(huì)成為樓市去庫存之后的常態(tài),目的是鎖死拋售,冷凍樓市。這幾年銷售的房屋將完全喪失變現(xiàn)的流動(dòng)性。

而國際形勢上,中興在接受美國的14億美金巨額罰單后,復(fù)牌持續(xù)跌停,幾百億資金奪路而逃卻無人接盤。

到了6月19日,中美貿(mào)易戰(zhàn)繼續(xù)升級(jí),特朗普提出2000億加稅的方案,并威脅如果我們保持對(duì)抗,就再加2000億,中美形勢急轉(zhuǎn)直下。

中國A股市場馬上反應(yīng),當(dāng)天千股跌停,股市中位數(shù)-8.6%,實(shí)實(shí)在在的一場股災(zāi)。

而特金會(huì)之后,西太平洋地區(qū)的局勢將顯得更加微妙。

雖然國內(nèi)外看似風(fēng)險(xiǎn)重重,但我們看高層應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)依舊從容,那么2018下半場,國際局勢會(huì)如何演變?大家關(guān)心的房地產(chǎn)又會(huì)怎么演變?

本文拋磚引玉,希望能引起大家更多的探討。

 

2.

中東的喧囂似乎離我們?cè)絹碓竭h(yuǎn)。而實(shí)際上,自敘利亞局勢動(dòng)蕩以來,美國已經(jīng)兩次以所謂“敘利亞政府使用化學(xué)武器”為由,對(duì)敘利亞政府軍目標(biāo)發(fā)動(dòng)襲擊。

然而,作為俄羅斯在中東安插的最后一顆棋子,俄羅斯對(duì)美國空襲敘利亞這種打臉行動(dòng)卻連像樣的反擊都沒有。

北極熊一方面被美國經(jīng)濟(jì)制裁,一方面在中東形勢上無力反擊。所以俄羅斯股債匯三殺,這都是現(xiàn)階段美國利益訴求所達(dá)成的勝利。

那么美國在肅清完中東主要敵對(duì)勢力之后,剩下的目標(biāo)就是伊朗。所以特朗普撕毀伊朗核協(xié)議也合情合理。

而中國目前在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整,持續(xù)兩年半的供給側(cè)改革已步入最后一步金融去杠桿的深水區(qū)。在打破剛性兌付的環(huán)境下,國內(nèi)債務(wù)出現(xiàn)連環(huán)違約,一大批企業(yè)在在門口排隊(duì)違約。銀行、信托、券商機(jī)構(gòu)部無不憂心忡忡、夜不能寐,生怕自己管理的產(chǎn)品出現(xiàn)踩雷。

而6月12日中國央行公布的5月社會(huì)融資規(guī)模增量僅為7608億元,創(chuàng)下22個(gè)月以來新低,同比減少3023億元!這個(gè)環(huán)比“腰斬”的數(shù)據(jù)正是金融去杠桿下,資管新規(guī)出臺(tái)后嚴(yán)控表外融資與金融去杠桿的成果。

換句話說,國內(nèi)融資越來越難,很多企業(yè)發(fā)不了債,現(xiàn)在連信托委貸的融資通道也被封死。特別是開發(fā)商,融資艱難,現(xiàn)在的局面是政府沒錢,企業(yè)沒錢,居民的存款在不斷減少。整個(gè)社會(huì)都在為前兩年的透支償還利息。

所以中國在對(duì)自身經(jīng)濟(jì)做重大調(diào)整的情況下無暇顧及中東的戰(zhàn)略布局。并且這邊還在為中美貿(mào)易對(duì)峙所頭疼。所以,俄羅斯在缺乏中國的戰(zhàn)略配合下,中俄之間的戰(zhàn)略同盟關(guān)系正在不斷弱化。

而特朗普對(duì)中東的攪局與撕毀伊核協(xié)議,造成的結(jié)果就是歐佩克產(chǎn)油國的全球石油供給出現(xiàn)了一個(gè)不小的缺口。供小于需的石油供需關(guān)系導(dǎo)致油價(jià)出現(xiàn)持續(xù)性上漲。而這也帶來一個(gè)連鎖反應(yīng),就是工業(yè)產(chǎn)成品的價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)。

 

3.

而與中東彌漫硝煙所呈現(xiàn)反差的就是朝鮮半島的一片祥和。同是6月12日上午,“特金會(huì)”在新加坡圣淘沙嘉佩樂酒店舉行,這是在任的朝美領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)十年來首次會(huì)晤及握手。

外行看熱鬧,內(nèi)行看門道。很多人到現(xiàn)在都沒看明白,特朗普為什么要這個(gè)時(shí)間去會(huì)晤鑫。

頭一天G7特朗普激戰(zhàn)六國的照片還在網(wǎng)上瘋傳,第二天就笑呵呵的去見鑫了。

所以,我們要知道背后的邏輯是什么?換句話說,是美國籠絡(luò)朝鮮的訴求是什么?

如果大家有印象的話,在今年5月9日,總理赴日與日本首相安倍晉三、韓國總統(tǒng)文在寅開了一個(gè)中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議。

會(huì)議里有個(gè)很重要的一議題,就是打造“中日韓+X”模式。

據(jù)官方說法,新模式可以促進(jìn)地區(qū)可持續(xù)發(fā)展。通過“中日韓+X”模式,在產(chǎn)能合作、防災(zāi)減災(zāi)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域?qū)嵤┞?lián)合項(xiàng)目,帶動(dòng)和促進(jìn)本地區(qū)國家實(shí)現(xiàn)更好更快發(fā)展。

問題來了,開這么大個(gè)會(huì),舉世矚目的這個(gè)”X”到底指的是誰?

現(xiàn)在答案很明顯,就是朝鮮。

如果以中國牽頭的東北亞大經(jīng)濟(jì)圈一旦成型,那么美國多年來所經(jīng)營的西太平洋戰(zhàn)略將功虧一簣。

所以,特金會(huì),鑫是最大的贏家,兩頭都能要好處,說實(shí)在的,這位80后的政治頭腦之前被我們嚴(yán)重低估,政治智慧很高。

 

4.

那么由這個(gè)話題引出中美貿(mào)易對(duì)峙問題。

中美貿(mào)易對(duì)峙,毫無疑問,我們是吃虧的。中興10億美金的罰款和4億美金的保證金是美國商務(wù)部史上最大的一筆懲罰。

中興通訊連續(xù)跌停,幾百億資金奪路而逃卻無人接盤。

一直以來美國都是非常積極鼓勵(lì)中國進(jìn)行改革開放的,中美關(guān)系的根基就是中美貿(mào)易,改革開放后美國資本在中國的介入度極高,給我們帶來了先進(jìn)技術(shù)和資本支撐。

而美國人也一直希望借助中美經(jīng)濟(jì)大融合,促使中國向發(fā)達(dá)國家逐步靠攏,最終促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)市場化與政治開放,使中國走上跟美國類似的道路。

但是,不好意思,美國人的算盤打歪了。

第五代領(lǐng)導(dǎo)人上臺(tái)后,我們的道路發(fā)生了一些變化。

一方面,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)體制上削弱了市場的作用,強(qiáng)化政府主導(dǎo)與產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo),外貿(mào)上不斷積累對(duì)美國的順差。另一方面,在意識(shí)形態(tài)上,大力宣傳“中國模式”,不管是“一帶一路”、亞投行、還是金磚銀行等宏大計(jì)劃,都指向與美國爭奪未來主導(dǎo)權(quán)。

所以美國人看了《厲害了,我的國》《輝煌中國》《大國重器》這些影片后警覺性是很高的。

所謂打擊“中國制造2025”這些只是戰(zhàn)術(shù)上的選擇,更重要的是抑制與美國意識(shí)形態(tài)不一樣的中國的崛起。擺明了,老美就是要通過各種貿(mào)易制裁來沖擊我們。貿(mào)易戰(zhàn)這事兒還沒完,至于后面怎么沖擊、什么時(shí)候沖擊要看局勢的發(fā)展。

所以說,中東和東北亞的局勢正被改寫,而南亞也將迎來更多的變局。特別是我們跟印度的地緣問題依舊是未來最大的變數(shù)。中印洞郎事件之后,更清晰的邏輯就是美國會(huì)通過印度這一個(gè)棋子去干擾我們?cè)谀蟻喌木謩荨?/span>

但是放心,對(duì)于南亞,我們的處理方式會(huì)比其他問題上手腕硬的多。

 

5.

說回國內(nèi)金融市場與房地產(chǎn),隨著供給側(cè)中“三去“進(jìn)入到最后一步——金融去杠桿的深水區(qū),很多人的日子不好過了。

金融反腐和資管新規(guī)出臺(tái)后,從省級(jí)融資平臺(tái)到上市公司,再到大大小小的企業(yè)。債務(wù)違約恐怕是很多人不得不面對(duì)的一大難題。

面對(duì)連環(huán)債務(wù)違約,監(jiān)管層也早在一年多前一句“打破剛性兌付“給市場打了預(yù)防針。然而,很多人卻不予理會(huì),如今面臨的是資金斷裂!

過去一年我一直提醒大家要保持好良好的現(xiàn)金流,對(duì)投資標(biāo)的在東北、天津地區(qū)的信托要保持十二分的警惕,但很多人事到臨頭才感覺到苗頭不對(duì),現(xiàn)在想著脫身已經(jīng)為時(shí)已晚。

對(duì)于5月份繼續(xù)保持歷史新低的M2和社會(huì)融資數(shù)據(jù),市場已經(jīng)見怪不怪了。銀行繼續(xù)大力收縮非標(biāo)業(yè)務(wù),很多借債主體如果沒有借新還舊持續(xù)輸血,過去依靠信托和委貸玩的旁氏借貸把戲很快就要崩盤。

特別是房地產(chǎn)行業(yè),哦,別忘了,2018年房企到期債務(wù)額度達(dá)3300億,2019年到期債務(wù)達(dá)到4700億,兩年加一塊兒達(dá)到8000億。

別看一些房企前幾年玩的歡,今明年能不能活下去都是個(gè)問題。

這種高杠桿企業(yè)在貨幣寬松的時(shí)候,賺錢比誰都厲害,可一到了貨幣收緊、融資困難的時(shí)候死的比誰都快。

至于樓市的很多政策,很多人都沒把“房住不炒“當(dāng)回事兒。

我講真的,大家別把“房住不炒“不當(dāng)回事兒。馬云前幾天在浙商總會(huì)講了這樣一句話:”我現(xiàn)在是董事長,我想做的事情,說一遍你們別把我當(dāng)回事情,兩遍也無所謂,當(dāng)我七、八遍在講的時(shí)候,你們要非常小心了。我也許做不到,但我會(huì)慢慢把它搞過去。“

大家翻翻十九大報(bào)告和政府工作報(bào)告,關(guān)于房住不炒的表述提了多少次?!別不當(dāng)回事兒,同志們。

樓市的路徑,就是在限制一線城市的購買力后,讓資金一層層的往下沉,最終解決三四線城市的房地廠庫存問題。當(dāng)三四線去庫存接近尾聲之后,對(duì)其進(jìn)行限售,鎖死流動(dòng)性。然后剝離房子的附加屬性讓其回歸居住屬性。

中央的方向和目標(biāo)已經(jīng)定下來了,就看你能不能看的懂了。宜昌這種四線城市為什么要限售?大家自己好好琢磨琢磨。

中國已經(jīng)開始主動(dòng)消滅三四線接盤者了,埋進(jìn)去的資金冷暖自知。

有些事情,該來的總是要來的,有些事情,該去面對(duì)的也終究要去面對(duì)。大的改革不可能人人受益卻沒有一點(diǎn)弊端,危機(jī)可以遲到,但永遠(yuǎn)不會(huì)缺席。

真正艱難的時(shí)期還沒開始,后面的一場大戲還未上演,搬好椅子等著看吧。

 

 

 

 

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