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“人民幣日不落”給中國(guó)、港股帶來(lái)的超級(jí)歷史投資機(jī)遇

來(lái)源:aaa作者:中國(guó)股市報(bào)道時(shí)間:2015/4/21

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1763年,英國(guó)首次向世界驕傲地自稱“日不落帝國(guó)”。

時(shí)隔252年后的中國(guó),既不能走帝國(guó)主義持劍經(jīng)商的老路,也不能通過(guò)軍隊(duì)來(lái)為經(jīng)濟(jì)走向海外開辟道路。但是隨著亞投行的成立,我們將迎來(lái)新的“人民幣日不落”!以人民幣作為對(duì)外投資的幣種,實(shí)質(zhì)性地推動(dòng)人民幣國(guó)際化,將會(huì)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

18世紀(jì)“日不落帝國(guó)”英國(guó)的勢(shì)力版圖
一 困中求變,打通任督二脈

武俠小說(shuō)中有打通任督二脈之說(shuō),中國(guó)現(xiàn)在的也在打通任督二脈,任脈,“一帶一路”戰(zhàn)略,督脈,亞投行的建立,打造“人民幣日不落“。

先看任脈的“一帶一路”,中國(guó)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了過(guò)去30年的高速增長(zhǎng)后,中國(guó)作為“世界工廠”向國(guó)際市場(chǎng)出口了無(wú)數(shù)產(chǎn)品,但多數(shù)停留在低端層次。而現(xiàn)在以高鐵、核電為代表的“中國(guó)制造”正加速“出海”打造中國(guó)制造的新名片。希望通過(guò)擴(kuò)大對(duì)鄰國(guó)的投資,尤其是基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資,消化過(guò)去幾年因經(jīng)濟(jì)刺激政策而積累的大量產(chǎn)能過(guò)剩。海上絲綢之路和絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶。沿途13個(gè)國(guó)家,94個(gè)城市和地區(qū),每個(gè)城市都要建港口、修鐵路、造碼頭、通網(wǎng)絡(luò),一帶一路首尾相接,未來(lái)投資需近10萬(wàn)億人民幣。

再看督脈,亞投行的成立,讓“人民幣日不落”照耀夢(mèng)想,成為現(xiàn)實(shí),此為督脈,中國(guó)大陸的外匯儲(chǔ)備總額為3.8萬(wàn)億美元,投資美國(guó)國(guó)債回報(bào)率只有2%到3%,在過(guò)去10年中,中國(guó)的投資收入大部分時(shí)間都是負(fù)值。在這種情況下,中國(guó)迫切的需要打通一條對(duì)外投資的道路,由中國(guó)發(fā)起籌建的亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行 (AIIB,亞投行),已經(jīng)正式批準(zhǔn)57個(gè)國(guó)家成為創(chuàng)始成員國(guó)。至此,亞投行的朋友圈覆蓋了世界五大洲,“人民幣日不落”版圖正在形成。

亞投行的朋友圈分布
亞投行是第一個(gè)獨(dú)立于國(guó)際布雷頓森林體系創(chuàng)始成員國(guó)所主導(dǎo)的金融體系,將為人民幣走向世界打下基礎(chǔ),中國(guó)也為成立亞投行做出了極大的讓步,以“和”為貴的中國(guó),內(nèi)求和諧發(fā)展,外促和平合作滿足了各國(guó)的利益,這才是亞投行的魅力所在。經(jīng)常和中國(guó)搗蛋的印尼兄弟這次依舊提出了新的要求,提出不要把亞投行的總部放在北京,而是希望可以落戶雅加達(dá),而中國(guó)表示會(huì)適當(dāng)考慮印尼的提議,幾天后,由中民投牽頭,數(shù)十家中國(guó)企業(yè)將共同在印度尼西亞投資50億美元建設(shè)中民新型工業(yè)城鎮(zhèn)和升級(jí)版產(chǎn)業(yè)園,結(jié)果你懂的,最后亞投行的總部落戶于北京(順便提一句,最近中民投這個(gè)第一家掛中字頭的民企大個(gè)子在香港市場(chǎng)攪的聲響很大,除了露出來(lái)的東南國(guó)際,還有不少公司都傳聞與中民投扯上了關(guān)系,股價(jià)也風(fēng)生水起)。

亞投行的成立將大大加速“一帶一路”的發(fā)展,據(jù)悉第一個(gè)項(xiàng)目將會(huì)是北京到巴格達(dá)的鐵路建設(shè),建成以后,中國(guó)東聯(lián)亞太經(jīng)濟(jì)圈,西進(jìn)歐洲經(jīng)濟(jì)圈,帶來(lái)的交通便利和就業(yè)需求,不僅如此,放眼全球,修橋修路,大壩水庫(kù),電站港口,鐵軌高鐵、新能源汽車,通信基站,這些都由中國(guó)建造(這應(yīng)該就是格隆老大說(shuō)的,從Made in China中國(guó)制造,向BBC—Built By China中國(guó)建造的轉(zhuǎn)型),而這些基建項(xiàng)目除了帶動(dòng)水泥、鋼鐵、玻璃等過(guò)剩產(chǎn)能的消化與輸出,更大的意義是必然帶動(dòng)資金的輸出!

路修到哪里,人民幣就流向哪里!

輸出資本,引進(jìn)資源,打通任督二脈,橫跨世界五大洲!
二 搶錢的貨幣——美國(guó):有本事,你試試?中國(guó):試試就試試!
時(shí)至今日,應(yīng)該沒(méi)有幾個(gè)人沒(méi)聽(tīng)過(guò)“貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)”這個(gè)其實(shí)頗不嚴(yán)謹(jǐn),也不專業(yè)的性感詞匯了:但它確實(shí)足夠通俗:打架,這個(gè)詞任何人一聽(tīng)都能懂。

原始的直接物物交換時(shí)期并無(wú)貨幣,貨幣產(chǎn)生后很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)也只是交換媒介。紙幣產(chǎn)生后,紙幣成為一種央行背書的承兌匯票:貨幣持有者是通過(guò)提供勞務(wù)或者商品,換取一紙債權(quán)證書(紙幣),央行則承諾你可以憑該證書到市場(chǎng)上去換回相應(yīng)的勞務(wù)與商品——這就是為何流通中貨幣,在央行的資產(chǎn)負(fù)債表上市列作負(fù)債的原因。

當(dāng)然,央行在發(fā)行貨幣過(guò)程中會(huì)收費(fèi),這叫鑄幣稅。另外,你到市場(chǎng)上去兌現(xiàn)你的債權(quán)證書(紙幣)前,央行可以再多發(fā)行一些貨幣投放市場(chǎng),來(lái)稀釋你手中的債權(quán),這叫通貨膨脹——很明顯,發(fā)行貨幣本身就是個(gè)搶錢的行為,是個(gè)穩(wěn)賺不舍的買賣,只要你不騷包到把貨幣弄成惡性通貨膨脹的廢紙。


所以,最牛掰的盈利模式,是成立一個(gè)國(guó)家,并在國(guó)內(nèi)發(fā)行貨幣。

把貨幣作用發(fā)揮到極致的是英國(guó)人凱恩斯,世界銀行與國(guó)幣基金組織這套二戰(zhàn)后的全球金融體系,事實(shí)上就是在他的理論指導(dǎo)和建議下搭建起來(lái)的,他印鈔票干預(yù)經(jīng)濟(jì)的建議在20世紀(jì)中期也拯救了一批陷入困境的資本主義國(guó)家。但把這個(gè)游戲玩到極致,并完全控制世行與IMF充分為己所用的,則是更為精明的美國(guó)人——凱恩斯眼見(jiàn)自己的一番心血為他人作嫁衣裳,無(wú)比失落之下,也郁郁而終。

美國(guó)人把世界儲(chǔ)備貨幣的作用發(fā)揮到了極致:他只需要開動(dòng)機(jī)器印制鈔票,就能近乎無(wú)償?shù)孬@得和占用全球的商品、勞務(wù)與資源為己所用——之所以說(shuō)近乎無(wú)償,是因?yàn)閲?guó)際化的美元是全球唯一接受的交易貨幣與儲(chǔ)備貨幣,多數(shù)國(guó)家拿出原材料、商品與勞務(wù)換回的龐大美元,并不準(zhǔn)備拿回美聯(lián)儲(chǔ)兌換黃金,更不準(zhǔn)備拿回到市場(chǎng)上去換回對(duì)應(yīng)的商品與勞務(wù),而是作為所謂的“外匯儲(chǔ)備”壓在箱底不用——中國(guó)人就是其中的典型代表。中國(guó)大陸的外匯儲(chǔ)備總額為3.8萬(wàn)億美元,其潛臺(tái)詞是,美國(guó)人無(wú)償占用著中國(guó)3.8萬(wàn)億美元的勞務(wù)與商品,中國(guó)只是收獲了一堆綠色的紙。

最關(guān)鍵的是,美國(guó)人可以根據(jù)自身情況,通過(guò)隨時(shí)多印鈔票(比如要還賬時(shí),或者要刺激經(jīng)濟(jì)時(shí)),或者少印鈔票(比如自身經(jīng)濟(jì)過(guò)熱時(shí)),從而讓全球經(jīng)濟(jì)體為自身經(jīng)濟(jì)需要陪綁,買單——美國(guó)就是用這樣的貨幣壟斷權(quán)在全球一茬茬割著韭菜。

其他國(guó)家只能敢怒不敢言——你也鼓搗一個(gè)全世界都能接受的儲(chǔ)備貨幣試試!你要有那本事啊!


所以,最牛掰的盈利模式,是成立一個(gè)國(guó)家,并在全球范圍內(nèi)發(fā)行貨幣!


這就是美國(guó)人在干的事:有本事,你試試?!。


這也是中國(guó)人正在干的事:試試就試試!

所以你看到中國(guó)推一路一帶,中國(guó)推亞投行——這些本質(zhì)其實(shí)都是在推人民幣。

還有你沒(méi)有看到,其實(shí)在快馬加鞭推進(jìn)的:如不出意外,隨著國(guó)際貨幣基金組織(IMF)5月即將開始其5年一度的檢討SDR(特別提款權(quán))貨幣籃子的非正式程序,人民幣資本項(xiàng)下自由兌換進(jìn)程將會(huì)遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期:人民幣必須擠進(jìn)這個(gè)籃子——現(xiàn)在你懂得我文章題目為何寫成“港股是歷史投資機(jī)遇”了?!

值得一提的是,此次亞投行的57個(gè)成員創(chuàng)始國(guó),并沒(méi)有美國(guó)和日本,而亞投行將成為世界銀行、IMF的競(jìng)爭(zhēng)合作對(duì)手,是對(duì)美國(guó)主導(dǎo)的現(xiàn)有國(guó)際金融體系的挑戰(zhàn),也與日本主導(dǎo)的總部位于馬尼拉的亞開行直接競(jìng)爭(zhēng)。

如果我們把時(shí)間倒回17年前,1998年亞洲金融危機(jī)爆發(fā),在亞洲金融風(fēng)暴中,中國(guó)承受了巨大的壓力,中國(guó)政府采取了一系列的積極政策,堅(jiān)持人民幣不貶值,向泰國(guó)等國(guó)提供總額超過(guò)40億美元的援助。向印尼等國(guó)提供了進(jìn)出口信貸,特別是香港,在中國(guó)的支持下,用外匯基金進(jìn)入股市、期市、匯市,構(gòu)成防衛(wèi)網(wǎng)絡(luò),成功緩解了亞洲金融危機(jī)。

當(dāng)金融危機(jī)再次到來(lái)的時(shí)候,尤其是在美元經(jīng)濟(jì)遇挫時(shí),亞投的成員國(guó)之間立即采取本幣互換,就能充裕應(yīng)對(duì)新一輪的金融危機(jī)。這是人民幣挑戰(zhàn)美元霸權(quán)的第一步,英國(guó)等歐洲國(guó)家加入亞投行,也與歐洲想擺脫對(duì)美的依賴提供了契機(jī)。各國(guó)可以感覺(jué)到美國(guó)的世界經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)力正在衰退,全球經(jīng)濟(jì)板塊已經(jīng)在移動(dòng)重組。

日本昨天已經(jīng)在G7峰會(huì)點(diǎn)名指責(zé)中國(guó)在東海、南海的行動(dòng),企圖給中國(guó)添亂,但是明顯隔靴搔癢,不得要點(diǎn)——聰明一世糊涂一時(shí)的日本人根本沒(méi)意識(shí)到中國(guó)釋放的勝負(fù)手不是航空母艦,而是貨幣。

中國(guó)早在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期就領(lǐng)悟了合縱連橫的外交精髓,隱忍多年終于厚積薄發(fā),此次中國(guó)成立亞投行,志存高遠(yuǎn),“人民幣日不落”將照耀歐亞大陸,照耀世界。
三 香港,非你莫屬
過(guò)去多少年,中國(guó)都是“引進(jìn)來(lái)”,現(xiàn)在開始一個(gè)巨大的轉(zhuǎn)折:“走出去”,核心武器就是貨幣,是資本。

資本走出去,無(wú)論是地理還是戰(zhàn)略位置,第一站當(dāng)之無(wú)愧的就是香港,進(jìn)可攻,退可守。

香港除了近水樓臺(tái),法制、人才等取得共識(shí)的優(yōu)勢(shì)外,更是一個(gè)自由經(jīng)濟(jì)免稅港,資金的流出流入非常自由,同時(shí)香港也是人民幣產(chǎn)品最豐富、最成熟的離岸交易中心。香港早在2004年開始經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù),無(wú)論從人民幣存款、貿(mào)易結(jié)算、債券發(fā)行以及金融產(chǎn)品方面,在亞太都是首屈一指。

以前,提起H股的價(jià)格總是低于國(guó)內(nèi)的A股,人們總是說(shuō)這樣的價(jià)格更能代表國(guó)際投資者對(duì)該股的認(rèn)可和估值,我想更深層的原因其實(shí)是人民幣并沒(méi)有走向國(guó)際化,國(guó)內(nèi)對(duì)資金的流入流出管制很嚴(yán),只能通過(guò)QDII和QFII流出流入,而且額度很小,導(dǎo)致H股貌似孤懸海外,淪為外資全球布局的一個(gè)配角市場(chǎng),自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn)與定價(jià)權(quán)根本無(wú)從談起,因此香港的H股長(zhǎng)期對(duì)A股折價(jià)。

而人民幣資本進(jìn)軍香港資本市場(chǎng),必將是人民幣國(guó)際化的戰(zhàn)略第一站和突破口,舍此別無(wú)他途——這是金融主權(quán)的接管,直接后果就是將帶來(lái)香港中資股定價(jià)原則與體系翻天覆地的變化。
四 定價(jià)權(quán)之痛

香港作為亞洲第三大及全球第七大證券市場(chǎng)和亞洲第三大及全球第五大外匯市場(chǎng),其亞洲金融中心地位一直毋庸置疑。目前在香港上市的內(nèi)地企業(yè)有876家,其中包括H股、紅籌股及民營(yíng)企業(yè),總市值為1.9萬(wàn)億美元,占市場(chǎng)總值的60.1%。20年來(lái),內(nèi)地企業(yè)通過(guò)發(fā)行股票在香港集資僅僅5000億美元不到。A股的溢價(jià),港股的折價(jià),多年以來(lái)大家都視為正常,為什么會(huì)發(fā)生墻內(nèi)開花墻外不香的情況,其中很重要的一個(gè)原因是中國(guó)還沒(méi)有掌握海外市場(chǎng)股票的定價(jià)權(quán)!

港股的中資股和海外中概股的定價(jià)權(quán)被牢牢掌握在外資大行手里,從IPO的發(fā)行價(jià)格到后面的報(bào)告覆蓋、評(píng)級(jí)、做空。而外資銀行的背后,其實(shí)就是華爾街。內(nèi)地資金對(duì)大行研究得較深的股票基本沒(méi)有定價(jià)權(quán),以致這些年來(lái)外資打著“價(jià)值”予取予求,整個(gè)香港中資股、海外中概股都淪為外資榨取財(cái)富的初級(jí)勞動(dòng)力與三等公民。這帶來(lái)的不單是價(jià)值的損耗,更多的是一種精神的歧視與屈辱——這也是為什么相當(dāng)多美國(guó)中概股公司一怒之下,紛紛退市回流中國(guó)的原因。

“定價(jià)權(quán)之痛”在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都是中國(guó)這艘經(jīng)濟(jì)大船的切膚之痛。也在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)嚴(yán)重制約著中國(guó)在全球的發(fā)展步伐與利益分配格局。經(jīng)濟(jì)學(xué)基本原理告訴我們,分配和切割經(jīng)濟(jì)大蛋糕最鋒利的刀,不是生產(chǎn)力,不是效率,不是產(chǎn)品質(zhì)量,而是定價(jià)權(quán)。從鐵礦石到石油,從芯片到發(fā)動(dòng)機(jī),從香港中資股到美國(guó)中概股,幾乎每個(gè)市場(chǎng),中國(guó)人都是最大的買主。但,定價(jià)的談判桌上,始終沒(méi)有中國(guó)人的身影——很久很久以來(lái),中國(guó)人需要做的,就是老老實(shí)實(shí)接受外資的報(bào)價(jià),然后從口袋里掏出鈔票來(lái)。

但,這次真的不同了。未來(lái)中國(guó)會(huì)借著人民幣國(guó)際化的東風(fēng),啟動(dòng)全面的產(chǎn)業(yè)鏈條整合,讓中國(guó)在海外市場(chǎng)發(fā)出自己的聲音!

近水樓臺(tái)先得月,隨著人民幣國(guó)際化步伐的戰(zhàn)略性加快與深港通的開通,最受益的就是港股的中小盤成長(zhǎng)股,港股以前由國(guó)際投資者定價(jià),而他們客觀上對(duì)這些企業(yè)的研究強(qiáng)度和精度遠(yuǎn)低于中資背景的分析師,主觀上也存在刻意壓低中資股價(jià)格的需求與動(dòng)力。

現(xiàn)在兩地聯(lián)通機(jī)制得以實(shí)現(xiàn),自己的軍隊(duì)開始布防,估值體系將被徹底重建,金融主權(quán)的回歸才剛開始。那些估值低廉的中小市值企業(yè),尤其是缺乏外資大行研究覆蓋的港股中小盤股,將因估值的比價(jià)關(guān)系和流動(dòng)性的改善而得到“戴維斯雙擊”的價(jià)值重估——這次,中資、全球外資或許是第一次能在中資股的價(jià)值重估上取得共識(shí)與共振。
五 風(fēng)來(lái)了,你在哪?

前幾天,暴風(fēng)科技的天使投資人,IDG亞洲區(qū)總裁熊曉鴿在上市儀式說(shuō)了一番頗為感性的話:“我在中國(guó)做風(fēng)投20多年,投了很多互聯(lián)網(wǎng)公司,但一直有個(gè)遺憾:這些公司都是在國(guó)外上市的。四年前,我們決定讓暴風(fēng)科技在A股上市,暴風(fēng)科技是第一個(gè)解除VIE結(jié)構(gòu),回A股上市的互聯(lián)網(wǎng)公司,這給其他海外上市的公司帶了一個(gè)頭,今天暴風(fēng)成功站在了這里,我再也沒(méi)有遺憾了。我希望以后優(yōu)秀的公司不一定非要去國(guó)外上市,在國(guó)內(nèi)創(chuàng)造好的產(chǎn)業(yè)、好的就業(yè)機(jī)會(huì),同時(shí)帶給國(guó)內(nèi)投資人更多的投資機(jī)會(huì)。”

熊曉鴿的行為事實(shí)上代表了那批勇立潮頭,嗅覺(jué)敏銳,并在第一時(shí)間做出最恰當(dāng)反應(yīng)的“追風(fēng)者”。

按照格隆老大的說(shuō)法:我們?cè)诤芏鄷r(shí)候,賺的只是一個(gè)大趨勢(shì)的錢。我們需要做的,只是尋找到風(fēng)口。

人民幣國(guó)際化,中國(guó)資本大輸出的風(fēng)口在哪?我想答案不言而喻。

中國(guó)文化“博大精深、包羅萬(wàn)象、容納百家、中和萬(wàn)物之道。”盡管現(xiàn)在港股和海外市場(chǎng)之間的風(fēng)格不同,但其實(shí)隨著中國(guó)的崛起和人民幣的國(guó)際化進(jìn)程,海外和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的再平衡過(guò)程已經(jīng)開始。而一旦港股變成中國(guó)資本市場(chǎng)的內(nèi)海,大時(shí)代才會(huì)真正開啟!

當(dāng)今亞太已經(jīng)進(jìn)入強(qiáng)人政治時(shí)代,中國(guó)的習(xí)近平主席,俄羅斯的普京,日本的安倍。如果希拉里當(dāng)選美國(guó)2016年美國(guó)總統(tǒng),則可以說(shuō)全球都將進(jìn)入政治強(qiáng)人時(shí)代:放眼世界史,這種架構(gòu),往往預(yù)示著全球地緣板塊的激烈碰撞,以及傳統(tǒng)帝國(guó)的衰落,新興大國(guó)的崛起。而中國(guó)因?yàn)橛?ldquo;人民幣”這個(gè)厚積薄發(fā)的超級(jí)武器,而在這輪競(jìng)合中脫穎而出的機(jī)會(huì)最大。

我們極大可能在面臨漢唐盛世的重來(lái)!

這是歷史大機(jī)會(huì),讓我在最前沿看到你的身影!

 

 

 

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